股邦股权融资,股权融资方案

股权融资

股权融资系统解决方案

1、什么是股权融资?

股权融资是通过引入投资者而优化公司股权结构、提供公司流动资金的一种特殊的融资方式,从而有效解决企业发展所需要的资金和资源整合问题,并达到顺利实现公司发展战略目标的根本目的。

 

2、股邦顾问是如何通过咨询服务来提供股权融资系统解决方案的?

股邦顾问的咨询师项目团队(项目经理1名、咨询师1-2名)与客户企业的股东、董事长(实际控制人)、财务总监等一起成立咨询项目工作小组,工作小组对公司股东会负责。股邦顾问的咨询师项目团队通过以下四个阶段(简称为专业四步曲)的咨询顾问工作来为客户企业提供股权融资的系统解决方案:   

第一步曲:企业调研、做好融资准备工作

在此工作阶段,股邦顾问的咨询师项目团队要进驻客户企业进行资料收集,调研公司3年发展战略规划情况,调研股东意愿、公司经营情况和公司估值的有关情况。

第二步曲:方案设计、“一企一案”

一般客户企业股权融资系统解决方案(或称商业计划书)共八章,每一章内容都需要股邦顾问的咨询师项目团队在项目调研的基础上再结合客户企业实际提供相应解决方案,然后经过项目工作小组研讨确认后才能成为客户企业股权融资的系统解决方案。此方案还须经过宣导与培训,并能通过股东会的审批。

第三步曲:路演与投资谈判

股邦顾问需要整合有关资源,协助客户企业进行路演,协助客户企业与投资者进行谈判等。

第四步曲:办理法律手续、确保方案合法性

谈判成功后须签订《投资协议书》,并完善必要的公司治理,并办理相关的法律手续,确保整个方案实施过程的合法性。

 

3、实施股权融资主要有哪些风险? 

风险之一:发展目标遥不可及。

对公司所处行业研究不足或对公司所拥有的资源估计不到位,导致制定的发展战略规划脱离了公司实际,这个规划经不起投资者推敲和论证,很难实现。

风险之二:公司估值过高。

对公司未来预期估计过高或估值方法运用不到位,导致对公司估值过高,使很多投资者望而止步。

风险之三:人才团队机制建设不到位。

公司人才团队的战斗力、稳定性、胜任力等都直接关系到公司事业的成败。投资者也很关注这些,因此,若通过股权激励制度建设好了能上能下的人才机制,这个问题就好办多了。

风险之四:实际控制人格局不到位。

公司实际控制人的战略眼光、格局与胸怀、领导力等是投资者很关注的因素。若这些方面存在严重不足,需要完善和提升。

风险之五:路演准备不足。

路演过程中,需要将《商业计划书》内容演讲好,不仅需要《商业计划书》要写到位,也要求演讲到位。否则很难达到路演的效果。

风险之五:投资谈判失控。

在投资谈判过程中,双方互不想让时需要有解决方案,否则就会失控。